有色股逆市上涨，2400点失而复得

据悉，京瓷与东京世纪租赁公司共同出资的京瓷TCL太阳能联合公司(东京)将负责该发电站的运营。

大家都在等中广核的德令哈50MW光热项目落地，或者电价正式出台。僧多粥少，虽然上报近百个项目，但最终只会筛选出约1GW的示范项目。

之前没有一点消息，后来大概一个月时间，一窝蜂的项目都要上(申报)。2015年7月30日，国家能源局副局长刘琦、新能源司副司长梁志鹏、新能源处处长董秀芬等领导现场考察青海中控德令哈50MW塔式太阳能热发电项目。对此，他的解释是一些国有企业对于光热项目的研究开展较早、顾虑也比较多。即使现在用较为经济的熔盐替代导热油，熔盐储热在槽式上应用比较成熟，但成分更复杂的熔盐尚未从实验示范走向商业化的实践应用。一时间业内呈现出一种热火朝天又兵荒马乱的情境。

光热产业在我国发展时间不长，没有大型示范项目支撑，各方面经验都欠缺。青海省德令哈地广人稀，是我国几大无人区之一，许多太阳能企业瞄准了这块金色的土地，意图把金色的太阳能转换成更有应用价值的能源。退市、上市、YieldCo，证券化这么折腾为了啥?中国的可再生能源电费补贴不到位以及SunEdison的TerraFormGlobal股价低迷直接断了中国电站做YieldCo的念想。

在中国下半年一般都是比上半年并网量高，再加上明年美国市场注定火爆。其实国家政府部门的思路很明确：1)光伏发电成本降低有清晰的路线图，不会一直依靠补贴;2)整个产业链里边有足够的利润可压缩。可是我看到随着绿能宝等各种互联网金融平台的兴起，这个问题似乎有突破的迹象。协鑫系这几家上市公司玩得漂亮!注册制虽然出来了，A股的壳价估计三五年还跌不下来。

以后应该不会有目录这一说了。做新能源需要坚持和梦想。

第五名应该是正泰吧，预计今年1.6+明年0.6GW应该能做到2.2GW了吧。两吉瓦俱乐部应该就这些了。资产证券化这条路也是难以突破期限、担保方式等种种限制，举步维艰。明年的产业链供应格局是个啥样，还真是让人期待!分布式到底能起不能爆发?其实分布式真的该爆发了。

我坐在电脑前面，难得地感受着内心的平静，回顾着2015这不平静的一年。大家都在问：收不到电费怎么办?厂房拆迁了怎么办?用电企业破产、减产、停产、休假怎么办?没办法，在中国做生意，商业诚信这种东西确实是个珍惜物种。看看财政部能不能另外拿钱出来了，否则就得每年调一次可再生能源附加。现在是电池片价格飞涨，硅片一片难求。

卖碳的真的比过去的卖炭翁还惨啊!而且CCER受歧视啊!跟减排不对等啊!不知道前不久在《全额保障收购管理办法》中提到的国务院能源主管部门会同国务院财政部门，确定各省在规划期内应当达到的可再生能源发电量占全部发电量的比重，算不算配额制的一个小荷尖尖角?光伏电站投资哪家强?国电投应该还是当之无愧的老大。而且，换一个角度来说，保险公司的商业逻辑是：个体通过理赔赚了保险公司的钱，保险公司却依然赚钱。

所以明年看着吧，甘肃、新疆等地，可再生能源保障性电量之上的发电量，在价格上将有一番厮杀。降电价导致产业链格局重新洗牌?2016年电价要降了，降的幅度还不小。

关于参与电力市场化交易可再生能源也要讲究个供需。组件价格约4元/瓦，其中天合、晶科等从硅片到电池片、组件均涉足的一线大厂大概有25%的毛利，也就是一块钱，而且，还不包含折旧。随着抢装潮的结束，也许压力会小些，但也不容易乐观。目前光伏占总装机量的2-3%，而且主要都在西部。建好并网的项目就立刻网上申报就是了。中节能也很猛，明年应该3GW不止。

供大于求了，就要参与市场竞争。晶科的电力公司原来按照YieldCo的模式设计的，现在估计要有动作。

政府承诺的补贴不给你，你一点办法都没有;企业欠你电费，你倒是可以找政府帮你撑腰。这种情况起码会延续到上半年。

西部建好的光伏电厂限制发电，承诺的补贴拖着不给，让人觉得光伏发电想说爱你不容易。如果你总共做50兆瓦分布式，其中有两个是20兆瓦的，那么有多大风险你就自求多福吧。

但是这么看下来，可再生能源附加的1.9分还是不够啊。而且从规模上讲银行都喜欢大项目，而分布式都是小项目赚钱。协鑫新能源今年没完成2GW的目标，但是明年该发力了吧?所以预计应该能到2.5GW。那么剩下来就是融资的问题了。

如果再把采购和安装分开发包的话，每瓦省个两三块钱还是没问题的。明年完成2.4GW的目标妥妥的。

然而，电站投资商能否成功把电价下降的压力转嫁到上游供应商还是个未知数。而且，自发自用分布式项目的政府补贴也是电网先贴给你的。

跨年的钟声已经敲响，三里屯和新天地的人们都等完了倒计时跨年的钟声已经敲响，三里屯和新天地的人们都等完了倒计时。

西部建好的光伏电厂限制发电，承诺的补贴拖着不给，让人觉得光伏发电想说爱你不容易。退市、上市、YieldCo，证券化这么折腾为了啥?中国的可再生能源电费补贴不到位以及SunEdison的TerraFormGlobal股价低迷直接断了中国电站做YieldCo的念想。截至今年底有3.5GW了吧，明年增加个把GW应该不是什么难事。美股光伏公司晶澳和天合的退市应该是制造业的标志性事件，这一年这两家公司在资本市场估计只能干这一件事儿了。

降电价导致产业链格局重新洗牌?2016年电价要降了，降的幅度还不小。场内EPC只有6.5元/瓦，其中还包含了七毛钱的利润。

供大于求了，就要参与市场竞争。其实国家政府部门的思路很明确：1)光伏发电成本降低有清晰的路线图，不会一直依靠补贴;2)整个产业链里边有足够的利润可压缩。

我坐在电脑前面，难得地感受着内心的平静，回顾着2015这不平静的一年。明年完成2.4GW的目标妥妥的。